Registracija

Fokus radionice je na stvarnom M&A procesu te će ista, kroz praktično iskustvo, pružiti odgovore na pitanja – kako izgleda s obje strane stola, koje su ključne dileme kupaca i prodavatelja, gdje se vrijednost zaista gubi ili dobiva, kako kupci i prodavatelji drugačije gledaju iste brojke te što nakon zaključenja transakcije. Dodatno, u okviru radionice je planirana i rasprava s poduzetnikom koji je sudjelovao u M&A procesima s obje strane stola (kao kupac i prodavatelj).

Pauza za kavu

Cilj radionice je približiti pristup procjeni vrijednosti ciljane kompanije s posebnim naglaskom na iskustva procjene vrijednosti poduzeća na lokalnom tržištu. Tijekom radionice bit će govora i o vrednovanju sinergijskih efekata i utjecaju ključnih rizika identificiranih tijekom dubinskog snimanja na valuaciju te ključnim ostalim uvjetima koji uz valuaciju čine cjelokupan transakcijski paket.

Pauza za ručak

Bitni elementi kupoprodajnog i međuvlasničkog ugovora – perspektiva M&A savjetnika

Pauza za kavu

Iskustvo poduzetnika – analiza slučaja iz prakse

Cilj radionice je pojasniti čemu služi proces financijskog, poreznog i pravnog due diligence poduzeća, koji su njegovi ključni ishodi te zašto je isti bitan za investitora prilikom kupnje određenog poduzeća. Samim time, tijekom radionice bit će govora o analizi profitabilnosti, imovine, strukture financiranja, novčanog toka, odnosno potencijalnim financijskim i poreznim rizicima te njihovim utjecajima na transakciju kupnje poduzeća. Tijekom radionice će se na primjerima prikazati kako na učinkovit način prepoznati mnogobrojne rizike u radnim odnosima, ugovaranju, tržišnom natjecanju, pitanjima vezanim uz nekretnine i drugim pravnim područjima, te kako ih ispravno podijeliti na sudionike transakcije.

Pauza za kavu

Cilj radionice je podijeliti iskustvo u provedbi aktivnosti u prvih šest mjeseci post-akvizicijskog razdoblja. Tijekom radionice bit će govora o tome kako ostvariti ciljeve akvizicije, snimiti pravo stanje i utvrditi prioritete, kako upravljati poslovanjem i uspostaviti kontrolu. Prepoznat ćemo ključne probleme i ponuditi rješenja u situaciji kada je potrebno ostvariti brze financijske učinke i integrirati poslovanje.

Pauza za ručak

Cilj radionice je prikazati različite modele financiranja akvizicije, od tradicionalnih do alternativnih izvora financiranja. Također, bit će riječi o važnosti zadobivanja podrške i povjerenja kupaca poduzeća i vjerovnika, prvenstveno poslovne banke, prilikom donošenja odluke o investiranju u akviziciju drugog poduzeća. Tijekom radionice bit će prikazani primjeri i iskustva financiranja kupovine poduzeća te preporuke za kupce.

Pauza za kavu

Radionica donosi praktičan pregled pripreme za ulazak u M&A proces. Sudionici će kroz jasnu to-do listu zasebno proći ključne korake za buy-side projekte (akvizicija drugih društava) i sell-side projekte (prodaja vlastitog društva), uz konkretne primjere koji će približiti kompleksnost transakcija. Radionica uključuje i Q&A dio, namijenjen pitanjima polaznika i raspravi o stvarnim poslovnim situacijama.